بانک‌های کانادایی باوجوداینکه در مجموع عملکرد مثبتی داشته‌اند و سودده بوده‌اند ولی نسبت به سال گذشته در زمان مشابه عمدتاً با افت سود مواجه شده‌اند. پنج بانک بزرگ کانادا هرکدام به میزان مشخصی نسبت به تراز سال گذشته درآمد کمتری داشته‌اند یا اگر درآمدشان بیشتر بوده این تفاوت بسیار ناچیز است. همین موضوع نیز در سهام آن‌ها منعکس شده است و قیمتشان در بازارهای مالی کاهش معنی‌داری یافته است. دلیل یا پیامد این رخدادهای مالی را می‌توان در گزارش‌های مالی که بانک‌های بزرگ کانادایی در سه‌ماهه یا کوارتر سوم سال جاری ارائه داده‌اند پیدا کرد.
گزارش بانک CIBC
بانک تجارت امپریال کانادا یا CIBC مشابه سایر بانک‌ها با وجود افزایش درآمد در کوارتر سوم، سود کمتری از مجموع فعالیت‌های مالی و بانکی به دست آورد. این بانک که در سال گذشته در مدت مشابه یک میلیارد و هفتصد و سی میلیون دلار درآمد کسب کرده بود امسال حدود یک میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون دلار به دست آورد. درآمد خالص بانک CIBC نسبت به هر سهم در بازار سهام حدود یک دلار و هفتاد و هشت سنت بود که ده سنت در هر سهم کمتر از سال گذشته است. این بانک در کوارتر سوم در بخش وام و اعتبارات حدود ۲۴۳ میلیون دلار برای ضررهای احتمالی پیش‌بینی کرده است و این در حالی است که سال گذشته این میزان ۹۹ میلیون دلار بود. کل درآمد بانک CIBC در سال جاری نسبت به سال گذشته تا این تاریخ با رسیدن به ۵ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار، حدود ۵۱۰ میلیون دلار افزایش‌یافته است. این بانک در بخش خدمات بانکی به مشتریان حقیقی و حقوقی، در کوارتر سوم با ۵۹۵ میلیون دلار درآمد حدود ۴۷ میلیون دلار کمتر از سال گذشته به دست آورده است. همچنین این بانک در معاملات و عملیات بانکی فرامرزی در آمریکا با ۷۴ میلیون دلار کاهش درآمد نسبت به سال گذشته مواجه شده است. در بخش بازار سرمایه نیز با کسب ۴۴۷ میلیون دلار، با ۴۴ میلیون دلار کاهش درآمد روبرو است.
این بانک در سیاست‌های اخیر بر تغییر برند و شهرت تجاری و همچنین کسب مشتریان بیشتر با خرید پورتفولیوی اعتباری فروشگاه‌های زنجیره‌ای Costco و کارت‌های اعتباری Capital One تمرکز کرده و به این وسیله بر گسترش بازار همت گماشته است. تیم مدیریت بانک CIBC در این راستا توانست حدود ۳۰۰ هزار مشتری جدید و همچنین حدود چهارهزار مشتری سرمایه‌دار کسب کنند که نتیجه قابل قبولی است.
گزارش بانک TD
بانک تورنتو دومینیون باوجوداینکه در بخش مدیریت بحران وام و اعتبارات مانند بانک CIBC خزانه بیشتری در نظر گرفته و هزینه‌های آن نیز نسبت به سال گذشته افزایش‌یافته، اما در مجموع از لحاظ درآمد فراتر از انتظار کارشناسان اقتصادی ظاهر شده است. درآمد بانک TD در کوارتر سوم با ۹ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ۳ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار رسید. درآمد خالص این بانک در بخش retail به مرز ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار رسید. بانک TD همچنین در سایر بخش‌ها از جمله کارت اعتباری و بیمه رشد داشته است. اما از سوی دیگر با وجود بالارفتن ریسک در بخش وام و کردیت، پیش‌بینی بانک برای خسارت ناشی از این بخش حدود ۳۵۱ میلیون دلار برآورد شده است که نسبت به سال گذشته ۷۰ میلیون دلار بیشتر است. این نکته را در مورد بانک TD نباید فراموش کرد که در سال جاری، تیم مدیریت بانک مشغول خرید بانک آمریکایی First Horizon بودند و برای الحاق این بانک آمریکایی باید حدود ۱۳ میلیارد دلار هزینه می‌شد که از خزانه‌ای مربوط به همین پروژه پرداخت شده است. همچنین حدود ۶۷۸ میلیون دلار نیز برای ضرر و زیان ناشی از بی‌ثباتی بازار مسکن بر بانک الحاقی در نظر گرفته شد ولی بااین‌وجود بانک TD موفق شد درآمد خالص مثبت در تراز کوارتر سوم ارائه دهد. همچنین در ماه اوت، بانک TD در نظر دارد با ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار مؤسسه مالی و بروکر سهام با نام Cowen Inc. در نیویورک را نیز خریده و به خود الحاق کند.
گزارش بانک Scotia
این بانک بر خلاف سایر رقبا درآمدی بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته کسب کرده ولی به همین نسبت خزانه مربوط به خسارات و ریسک ناشی از بازار مسکن نیز در این بانک نسبت به سال قبل افزایش یافته است. کل درآمد امسال بانک Scotia حدود ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که نسبت به سال پیش به میزان اندکی بیشتر شده است. طبق گزارش ارائه شده، سهام این بانک نیز به میزان ۱۰ سنت در هر سهم افزایش یافته است. در کوارتر سوم نیز بانک Scotia با ۵۰ میلیون دلار افزایش موفق به کسب درآمدی بالغ بر ۲ میلیارد و پانصد و نود میلیون دلار شد. مانند سایر رقبا، این بانک نیز با افزودن ۳۲ میلیون دلار بر ذخایر ضرر و زیان مربوط به وام و اعتبارات، مبلغ ۴۱۲ میلیون دلار برای این منظور کنار گذاشته است. بانک Scotia همچنین در بخش بانکداری تجاری و بین‌المللی نیز کارنامه خوبی از خود به جا گذاشته است و به ترتیب با کسب یک میلیارد و دویست میلیون دلار در بخش تجاری و ۶۲۵ میلیون دلار در بخش بین‌المللی، نتایج حاصل از تراز سال گذشته را با حدود ۱۳۰ میلیون دلار پیشرفت در هر یک از بخش‌های ذکر شده پشت سر گذاشته است. البته باید توجه داشت که با وجود عملکرد نسبی خوب در برخی از بخش‌ها، این بانک در بخش بازار سرمایه حدود ۱۳۵ میلیون دلار نسبت به سال گذشته درآمد کمتری به دست آورده است.
گزارش بانک RBC
با اینکه نرخ بالای بهره درآمد قابل‌توجهی در کوارتر سوم نصیب بزرگ‌ترین بانک کانادا کرد ولی به‌مرور افت شدید بازار سرمایه و همین‌طور ضررهای ناشی از نرخ بالای بهره بانک مرکزی موجب شد تا درآمد این بانک نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون دلار کاهش‌یافته و به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برسد. میزان کل درآمد بانک نیز با کاهشی مشابه به ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسید. به دنبال این کاهش، سهام این بانک نیز در بازار تورنتو حدود دو و نیم درصد سقوط کرد. دیو مک‌کای دلایل متعددی را برای این کاهش درآمد برشمرد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به نزاع و درگیری‌های نظامی، اخلال در زنجیره تأمین کالا، کمبود نیروی کار و همچنین خشکسالی در بخش کشاورزی به دلیل تغییرات اقلیمی اشاره کرد.
بانک سلطنتی کانادا نیز مانند سایر رقبا امسال بخش بزرگ‌تری از درآمدش را برای جبران ریسک و خسارت احتمالی ناشی از وضعیت وام مسکن و اعتبارات بانکی در نظر گرفت. این میزان با افزایش نسبت به سال گذشته به حدود ۵۴۰ میلیون دلار رسید. همچنین بانک RBC در بازار سرمایه حدود ۵۸ درصد کمتر از سال گذشته کسب درآمد کرد که میزان آن حدود ۴۷۹ دلار تخمین زده می‌شود. بخش خدمات بانکی نیز با ۹۰ میلیون دلار درآمد حدود ۴ درصد پایین‌تر از سال گذشته ایستاد.
جمع‌بندی
به‌طورکلی در مشاهدات و آمار مربوط به کوارتر سوم در مورد تمام بانک‌های ذکر شده، جدا از مسائل روزمره یک بانک بزرگ، مشکلی که امروزه بیشتر از سایر موارد به چشم می‌آید اثر مخرب افزایش بهره بانک مرکزی بر بخش کردیت، وام و اعتبارات است که باعث شده امسال بانک‌ها بودجه بیشتری را برای جبران خسارات احتمالی یا مدیریت ریسک پورتفولیوهای اعتباری خود ذخیره کنند. بودجه‌ای که در صورت عدم وجود این خطرها، می‌تواند به‌راحتی موجب گسترش تجارت بانک شود. باوجوداینکه از سوی مدیریت تمام بانک‌های بزرگ بر قدرت بانک و استحکام و ثبات پورتفولیوی وام و مسکن تأکید شده است اما بنا بر مطالعات، در شرایط کنونی احتمالاً در این بخش بانک‌ها بیشتر متحمل ضرر یا کاهش درآمد خواهند شد. به‌ویژه باتوجه‌به این نکته که بانک مرکزی به‌زودی قصد عقب‌نشینی از ماراتن افزایش نرخ بهره بانکی ندارد.
منابع: وب‌سایت شبکه‌های خبری رادیو کانادا، نشریه لودووار، فایننشال و گلوبال نیوز
ارسال نظرات